Transformateurs et Câbles électriques : Enjeux et Investissements pour un réseau mondial en expansion

L’électricité représente actuellement environ 20 % de la consommation mondiale d’énergie finale, et cette part ne cesse d’augmenter selon les scénarios de l’AIE. La consommation mondiale d’électricité devrait croître de près de 4 % par an jusqu’en 2027. Cette hausse de la demande nécessite une modernisation urgente des infrastructures vieillissantes et une expansion des réseaux électriques pour répondre aux besoins croissants, tout en garantissant une sécurité énergétique durable et abordable.

L’accès universel à l’électricité dépend fortement de l’extension et de la modernisation des infrastructures de réseau. Pour y parvenir, une approche stratégique et intégrée est essentielle, couvrant toute la chaîne d’approvisionnement, de la fabrication des composants clés au déploiement des infrastructures. Les investissements et les politiques doivent être coordonnés pour éviter les goulets d’étranglement qui pourraient freiner la transition vers un système électrique plus résilient et durable.

La demande mondiale en capacité de transport d’électricité augmente rapidement, en raison de projets d’expansion simultanés dans de nombreuses régions. Cette pression accrue sur les chaînes d’approvisionnement entraîne une hausse des prix, des délais d’approvisionnement plus longs et des carnets de commandes record pour les câbles, matériaux et composants électriques critiques. Bien que les fabricants réagissent en augmentant leur production, des défis techniques et logistiques persistent, notamment pour les systèmes haute tension, les câbles sous-marins longue distance et les convertisseurs Courant Continu, qui nécessitent des solutions sur mesure.

Enfin, la visibilité à long terme sur la demande est cruciale pour renforcer la confiance des fabricants et atténuer les risques liés à l’expansion des capacités de production. Cela permettrait de mieux répondre aux besoins futurs en équipements et composants, tout en soutenant la transition vers un système électrique plus durable et performant.

Les fabricants d’équipements électriques recherchent également la croissance avec des investissements stratégiques

Les fabricants d’équipements électriques investissent massivement pour répondre à la demande croissante de transformateurs et de composants haute tension, essentiels à la modernisation et à l’expansion des réseaux électriques. La fabrication de transformateurs est un processus complexe et personnalisé, adapté aux spécificités de chaque projet (configuration du réseau, charge opérationnelle, contraintes d’espace). Ces équipements, critiques pour la fiabilité et la stabilité des réseaux, nécessitent des installations spécialisées (fours de séchage, laboratoires d’essais) et une collaboration étroite entre fabricants et acheteurs, renforçant la dépendance aux relations de long terme.

Le marché mondial des équipements de transmission électrique est en pleine croissance, porté par la demande en transformateurs et produits haute tension. Par exemple, en Inde, des entreprises comme Indo Tech Transformers Ltd. et Transformers & Rectifiers (India) Ltd ont enregistré une forte hausse de leurs revenus et de leurs cours boursiers. Face à des carnets de commandes remplis, les leaders du secteur prévoient d’augmenter leurs capacités de production, bien que certains expriment des incertitudes quant à la pérennité de la demande, soulignant le besoin d’une visibilité à long terme pour justifier ces investissements.

Plusieurs acteurs majeurs ont annoncé des investissements significatifs :

• Hitachi Energy investit 1,5 milliard USD en 2024 pour étendre sa capacité de fabrication de transformateurs dans plusieurs pays, dont l’Allemagne, la Chine, le Vietnam et les États-Unis.
• HD Hyundai Electric Co., Ltd. prévoit 270 millions USD pour augmenter sa production de 30 % d’ici 2026 aux États-Unis et en Corée du Sud.
• Schneider Electric engage 140 millions USD aux États-Unis, créant 750 emplois qualifiés.
• Toshiba Corporation augmente sa capacité de 50 % en Inde d’ici 2027 avec un investissement de 60 millions USD.
• ASTOR A.Ş. (Turquie) établit des usines en Espagne et aux États-Unis, son principal marché d’exportation.
• Siemens Energy ouvre sa première usine de transformateurs aux États-Unis, investissant 150 millions USD.

Parallèlement, l’expansion des infrastructures HVDC (Courant Continu Haute Tension) accroît la demande de composants spécialisés comme les convertisseurs et les disjoncteurs, essentiels à la conversion entre courant continu et alternatif et à la protection des réseaux. Ces composants, dont la fabrication est complexe, font face à des tensions similaires sur le marché.

Enfin, le commerce mondial des transformateurs de puissance joue un rôle clé, avec une valeur de 13,5 milliards USD en 2023. Entre 2018 et 2023, les exportations des quatre principaux pays (Chine, Corée, Turquie, Italie) ont augmenté de 80 %, représentant 50 % du marché mondial. La Chine domine ce secteur, contribuant à elle seule à 25 % des échanges mondiaux. Cette dynamique souligne l’importance croissante du commerce international pour répondre à la demande en équipements électriques.                         

Les importations de transformateurs de puissance ont considérablement augmenté ces dernières années, en particulier aux États-Unis et en Europe, où la valeur des échanges a plus que doublé depuis 2018. Les États-Unis dépendent principalement du Mexique, de l’Europe et de la Corée pour leurs approvisionnements, tandis que l’Amérique latine s’appuie fortement sur la Chine, qui représente près des deux tiers de ses importations.

En Afrique, les importations ont augmenté de 20 % depuis 2018, avec des fournisseurs majeurs comme la Chine, l’Allemagne, l’Inde et la Turquie. Ces tendances reflètent une transformation des dynamiques du commerce mondial des transformateurs de puissance, influencée par les besoins régionaux et l’évolution des chaînes d’approvisionnement. Ces changements soulignent l’importance croissante des échanges internationaux pour répondre à la demande en équipements électriques essentiels.

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Références utiles :

• IEA, Electricity Grids and Secure Energy Transitions, 2021
• IEA, Building the Future Transmission Grid : Strategies to navigate supply chain challenges, 2025
• Hitachi Energy to invest additional $1.5 billion to ramp up global transformer production by 2027
• Prysmian presents its strategy to lead the Energy Transition and Digital Transformation